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2008年硅钢片市场走势分析
(发布日期:2008-3-20  浏览次数:5512)
辞旧迎新之际,我们对影响2008年国内硅钢片市场(本文讨论无取向硅钢)趋势几大因素做如下探讨:
一、冷轧硅钢卷生产量将稳步上升。
据有关资料统计,2007年1-11月止,国内主流钢厂共生产冷轧硅钢卷(含取向)313.55万吨,与2006年同期243.93万吨相比;净增 69.62万吨,增加幅为28.54%,07年“马钢”低牌号无取向冷轧硅钢卷上市共生产了3万吨,预计08年马钢将进入产量上升期,如按产能设计全年 40万吨测算,在08年某个时段,马钢每月产量约在3万吨左右,同样,“武钢”三硅钢厂将于08年投入生产,再加上其它钢厂试制或投产,08年国内冷轧硅钢卷产量将持续稳步上升已成定局,产量的增大对稳定市场有利。
二、07年进口无取向冷轧硅钢卷数量上升,而出口却减少。
据海关统计:07年1~11月共进口无取向冷轧硅钢卷7118082.51吨,与06年同期642192.80吨相比:净增75889.71吨,增幅为 11.82%,这是近几年来进口冷轧硅钢卷数量首次反弹,主要原因一是国内冷轧硅钢卷价格优势正在逐步缩小,有的牌号国内价格已高于国外价格,二是人民币升值使进口价格下跌,预计07年进口总量(无取向)约在75万-80万吨左右;而07年国内出口无取向冷轧硅钢卷数量正在减少,据海关资料统计:07年(截止11月)共出口182465.335吨,与06年同期相比:减少了28210.765吨,减幅为-13.39%。这“一增一减”使国内市场可供硅钢资源有所上升,如果08年国内硅钢片出厂价再提高或人民币继续升值等各种原因,08年“进口增加,出口减少”还会加剧,当达到某一数量点将会对国内硅钢供求关系产生影响力,有可能对国内硅钢市场产生“冲击”。
三、热轧硅钢片产量将有所下降。
07年以来,国家对淘汰钢铁落后产能采取了一系列措施,如公布淘汰名单,高峰“限电拉闸”,实行差别电价等,所以2007年热轧硅钢片产量有所下降,由于统计资料不全,初步估计为90-95万吨左右,当然,热轧硅钢片生产企业为了自己的生存,有的厂已经试制成冷轧硅钢窄带(宽度500-600MM)等, 07年生产了约20万吨,由于冷轧硅钢窄带适用于低端产品消费层次,再加上其价格优势,在市场上占有一席之地,预计08年有些热轧硅钢片生产厂也会走这条 “路子”,一是为了淘汰“热轧”做准备,二是也为自己留了“后路”,此外,08年“热轧”生产量继续减少,而冷轧硅钢窄带产量稳步上升,估计总量在110 -120万吨左右,这对稳定国内硅钢市场是有利的。
四、关于硅钢下游企业需求情况。
据某行业协会对2007年1-9月全国中小型电机行业主要经济指标简要分析称:56家电机企业经济运行呈现出:“产销规模扩大,原材料价格上升,行业利润减少经济效益综合指数下降”特点,从产量分析,出口电机1606.8万千瓦,同比增长34.9%,高压电机2355.8万千瓦,同比增长25.6%,小型交流电动机3679.9万千瓦,同比增长20.6%,直流电机产量604.5万千瓦,同比增长13.5%.然而,原材料采购成本上涨,如07年9月热轧硅钢采购价比6月份上涨424元/吨,涨幅8%,冷轧硅钢片上涨105元/吨,涨幅2%,电磁线上涨514元/吨,涨幅1%,优质元钢涨288元/吨,涨幅 5%......进入四季度,硅钢片涨幅更大。
为了应对原材料涨价,下游找替代品如让步产品,协议品,利用材,头尾卷,边角料在业内已是“公开的秘密”,同时,由于电机,家电产品供过于求,竞争激烈, 回笼资金现汇占的比例低,银行承兑汇票期限为3个月-6个月,且不贴息(除合同另有规定外),而采购钢材基本上要“现货现款”,使用“银兑汇票”要贴息,下游采购钢材现金支付能力减弱.处于困难境地。初步估算07年下游企业对硅钢片需求为500万吨左右。
五、当然,08年国内硅钢市场也存在一些不确定变数。
1、宏观调控将继续实施,尤其是实行从紧的货币政策,供应链上各个环节的资金均比较紧张,将影响到下游的采购支付能力。
2、出口退税政策无论对钢厂,下游会产生直接的影响,如目前硅钢出口退税为5%,元旦以后是减少还是取消,电机行业出口退税为17%,家电行业13%,08年会怎么样呢?
3、人民币升值的速度会加快吗?如果持续升值,电机出口的价格上升,出口速度数量是否趋缓,硅钢片出口价格也上升,而进口却下跌,会刺激进口硅钢片增加,对国内市场肯定有影响。
4、钢厂因上游矿砂,能源,运输等涨价,以成本推动为由,调高出厂价,向下游转移成本压力,下游能承受吗?当然,国内生产冷轧硅钢卷主流钢厂因集中度高,处于“强势”,而下游因为“过剩经济”,集中度又低,无法与钢厂争夺定价的“话语权”怎么办?
综上所述,笔者测算:07年国内市场硅钢片,供应总量约为500万吨左右,供求基本是平衡的,08年按20%左右速度,增加产能,供应总量约在600万吨上下,而目前冷轧硅钢卷,行情已经处在高位,所以,08年硅钢行情,大幅上涨可能性不大,因受成本推动合理上涨,还是可能的,同样,因受社会库存,牌号结构,需求淡旺季,进口出口量(增加或减少)等行情呈现振荡的概率增大。
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