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2007年硅钢片市场发展预测
(发布日期:2007-1-28  浏览次数:3862)
一、供给预测

  (一)生产预测

  1、取向硅钢生产预测

  武钢股份的二硅钢厂扩建一期工程目前已完成,今年即有2万吨取向硅钢投放,2006年二硅钢厂二期扩建完成后,武钢取向硅钢的总体产能将达到28万吨。根据其规划,2008

  年之后取向硅钢总产能将可能达到42万吨。宝钢股份也已规划投资约100亿元人民币投资生产取向硅钢。该项目取向硅钢规划能力为16万吨,分二期完成。第一期2007年投产,生产取向硅钢8万吨(其中HiB钢占10%~20%);第二期根据市场变化再增加8万吨取向硅钢。也就是说,2007年武钢和宝钢两家生产取向硅钢能力将达到36万吨,而2008年之后将可能达到58万吨,国内供需将基本实现平衡。

  2、无取向硅钢生产预测

  从2005年到2010年无取向电工钢的年均增长率为5.4%,由此计算出今后每年的产量。

  武钢“十一五”期间将再建第三硅钢厂,到“十一五”末,武钢冷轧硅钢将达到162万吨,其中取向硅钢40万吨,无取向硅钢122万吨,武钢二、三硅钢的建设立足于国内设计,三硅钢建成后,其装备、产品质量和规格品种都应达到世界先进水平,武钢也将成为国内乃至世界上最大的电工钢生产企业。

  (二)进口预测

  日本钢铁联合企业取向电工钢板2007年度合同谈判即将进入最后阶段,估计2006年9月底会有结果。在取向电工钢板仍供不应求的形势下,日本钢厂很可能轻松地赢得明年发货价格上涨。

  根据与变压器制造厂家如德国西门子和瑞典的ABB公司进行的谈判,日本钢厂的报价上涨1000美元/吨,新的出口价格将达到4000美元/吨(FOB)。虽各用户为确保货源,准备接受一定的涨幅,但具体多少尚不清楚。询盘价格要求在今年现有的价格基础上涨20%。

  欧洲方面,欧洲用电需求日增,带动变压器厂家的取向硅钢板需求增加,但问题是日本钢厂在去年没有扩大产能,因而无法满足海外的新增需求。所能提供的取向硅钢板的缺口将近20%。

  美国方面,已收到美国的取向硅钢片的进口询盘,由于美国已解除对日本的取向硅钢片征收反倾销税,日本可能会向美国出口,但迄今日本方面没有多余的出口能力。美国的变压器用户很可能转向国内的AK钢公司。AK钢公司的取向电工钢板年产能已扩大5万吨,达到25万吨。

  亚洲方面,日本钢厂发现,来自中国的取向硅钢板的询盘日益增多,但日本能否作出反应尚不确定,通常日本按季度与中国进行出口谈判。中国当地钢厂10月份取向硅钢板内销价已上调500元/吨(63美元/吨),高级品种的新价格估计要超过4000美元/吨。

  综合以上市场情况,日本钢厂将赢得明年硅钢板出口价格上涨,尤其对中国出口价的涨幅可能高于对欧洲的。

  二、需求预测

  硅钢片品种的发展应满足国民经济发展的不同需求

  1、中国是一个电力工业长期短缺的大国,随着生产的发展及人民生活水平的提高,电力缺口会愈显突出。因此国家将把加大电力工业发展作为长期建设方针,这就要求大力增加无取向高牌号及低铁损的硅钢产量。

  2、加工制造业的发展需要大量中、小型电动机,对中等牌号的无取向硅钢提出大量需求。目前我国年生产中小电机容量为5000万kW。

  3、随着人民生活水平的提高,家用电器将全面进入家庭,此外,汽车工业的兴起等,都为低牌号无取向硅钢发展创造了广阔的前景。

  预测至2010年,中国硅钢片消费总量为551.72万吨,其中取向硅钢62.4万吨,占11.31%,无取向硅钢489.32万吨,占88.69%。

  (一)变压器制造业预测

  2100年变压器类产品要有80%的品种达到本世纪初国际水平,20%的品种达到世界当代先进水平。“十一五”期间,高新技术产品品种要占产品总品种的70%以上。

  按“十一五”期间我国发电设备年装机容量40000MW估算,每年需要变压器4.8~5亿kVA,(包括每年电力系统改造所用的变压器15000万kVA),其中500kV(含330kV)变压器产量4800~5000万kVA,220kV变压器产量9600~10000万kVA,110kV变压器产量14400~15000万kVA;110kV级及以上独立式互感器约5万台,其中电压互感器1.8万台,电流互感器4万台。

  变压器行业需用取向硅钢。2002年全国变压器总产量为496482台,18332.58万千伏安,消耗硅钢片15万吨;2003年全国变压器总产量为173457台,22024.38万千伏安,消耗硅钢片17.9万吨;2004年全国变压器总产量为146563台,30124.16万千伏安,消耗硅钢片22.6万吨(不含地方企业和乡镇民营企业使用量);2005取向硅钢消费量约35万吨。预计2006年变压器用取向硅钢用量约为40万吨。

  (二)发电设备制造业预测

  下半年,虽然受利用小时数下降影响会有部分发电机组推迟投产,但是全年发电装机投产规模仍将创历史最高记录,预计2006年全年全国将投产装机容量在7500万千瓦左右,电力供应能力将得到加强,全国绝大部分地区基本可以满足迎峰度夏期间的电力需求。

  国内中小型电机行业用电工钢需求量。近3年国内中小型电机行业对电工钢的需求成上升趋势。2005年与2003年相比增长了26万吨,增长率44.44%,据有关专家介绍,我国电机产量2003--2005年分别为0.91亿千瓦、1.1亿千瓦、1.3亿千瓦,预计2006年将达到1.4--1.5亿千瓦,2006年电工钢需求量将达到100万吨左右(不含电动工具和其它电器产品用量)。

  大电机行业需用高牌号的无取向硅钢。目前国内大电机制造行业的生产形势较好,因此对高牌号无取向硅钢片的市场需求增长速度远远高出整个硅钢片行业的生产能力。国内三大电(东电、哈电、上电)是代表国内使用高牌号无取向硅钢的主要企业。2004~2006年国内上述三大集团的实际生产能力基本接近。其中,仅东方电机股份有限公司一家2004年就完成产量1460万千瓦(居当年世界第一),2005年完成产量1800万千瓦,2006年计划完成2000多万千瓦。到2008年,火电的需求量将减少,燃机、核电及水电增加。总体而言,大电机对无取向硅钢片的应用是在朝着高牌号的方向发展。但从世界范围内整个发电设备的制造使用情况来看,估计在今后几年内,高牌号无取向硅钢片的使用将仍以50W350、50W300、50W310为主。2005年国内上述三大企业用高牌号无取向硅钢约6万吨(不含组装进口量),占国内使用量的60%,预计2006年国内高牌号无取向硅钢片需求量为12~15万吨。

  由于2006年电力供需矛盾有望全面缓解,2007年略有富余。所以在新增装机容量上,2006年将达到6000万千瓦,增长率由15.74%下降为11.92%,预计2007年之后将增长速度继续回落并稳定在3500万-4500万千瓦之间。

  (三)家电制造业预测

  近3年国内家电行业对电工钢的需求成上升趋势。2005年与2003年相比增长了29万吨,增长率40.85%。据中国家电协会初步统计,2005年中国电冰箱产量2800万台,冰柜620万台,空调器5700万台,洗衣机2200万台,微波炉4400万台,冰箱压缩机3000万台,空调压缩机5100万台。按单机用硅钢片测算和历年增长幅度推算,未来3--5年国内家电行业电工钢年需求为110--150万吨。

  三、价格预测

  (一)无取向硅钢价格预测

  从2006年上半年的总体走向上看,无取向硅钢片延续了调整趋势:

  预计2007年,无取向硅钢片将不会有大的起伏,将会继续延续调整的态势。作为电力设备的主要原材料之一,价格的低位运行将在一定程度上缓解行业风险的压力。

  (二)取向硅钢价格预测

  由于我国取向硅钢的供应量相对较少,供给满足不了需求,因此,取向硅钢的市场价格从05年开始进入了强势状态:

  随着我国国内钢厂硅钢片产能的释放,取向硅钢市场价格将会逐步回落,在2007年之后将出现明显的价格回落。
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